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远兴能源收购点评:实现对苏天化100%控股

发布时间:2008-08-14    研究机构:宏源证券

通过上述分析,我们认为本次收购大股东所持苏天化11.24%股权对公司短期业绩增长并无太多意义,但从后续增资不超过3亿元来看,实现100%控股后将有利于远兴能源(000683)经营决策的快速实施。一旦公司债发行成功并偿还部分贷款后,亦将有利于公司整体资产结构的改善,因此我们认为本次收购行为及收购价格尚属合理。鉴于甲醇价格回落周期超乎我们此前预期,因此下调公司08年和09年每股收益预测为0.51元和0.78元,给予“增持”评级。

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